鋼鐵行業(yè)近期跌跌不休，本周(8月2日-8月6日)板塊整體下跌2.36%。在《華夏時報》監(jiān)測的十家重點企業(yè)中，僅中信特鋼周度股價保持上漲，漲幅為7.55%，其余九家周度股價均下跌。其中，鞍鋼股份跌幅最高，為12.13%，太鋼不銹跌去了11.73%，首鋼股份跌幅為10.03%。本周市值排名保持不變。

糾正運動式“減碳”

中共中央政治局7月30日召開會議，會議指出，要統(tǒng)籌有序做好碳達峰、碳中和工作，盡快出臺2030年前碳達峰行動方案，堅持全國一盤棋，糾正運動式“減碳”，先立后破，堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展。雖然并未直指鋼鐵行業(yè)，但是還是對整個傳統(tǒng)能源產(chǎn)生了一定影響。

對此，華寶證券分析，在會議精神發(fā)布之后，市場對下半年行業(yè)壓減粗鋼產(chǎn)量的信心產(chǎn)生一定動搖;7 月 30 日期貨夜盤、8 月 1 日螺紋鋼和熱軋板均出現(xiàn)大幅下跌?；诖咒搲寒a(chǎn)政策邏輯清晰，相關(guān)配套政策到位，全國一盤棋、遵循“兩限、兩不限”原則，我們認為糾正運動式“減碳”并不針對鋼鐵行業(yè)。從目前的政策指向來看，鋼鐵行業(yè)壓減粗鋼產(chǎn)量將會嚴格推進。

太平洋證券分析，鋼鐵壓產(chǎn)非“運動式”減碳，反而是堅持“全國一盤棋”，科學細致差別化限產(chǎn)，并且從“放開廢鋼進口+取消出口退稅+壓制粗鋼產(chǎn)量”的組合拳來看，這是經(jīng)過了細致研究，在碳中和大背景下，對于“兩高”產(chǎn)業(yè)采取的新舉措而且是偏長期的策略，并不是“簡單、運動式的減碳”。7月29日，鋼協(xié)會員大會中相關(guān)領(lǐng)導也明確表示“嚴格執(zhí)行國家限產(chǎn)政策”，實際上，近期壓產(chǎn)初見成效，鐵礦石庫存呈上升趨勢，原材料價格明顯趨弱，為我國爭取了更多利益，為取得鐵礦石定價權(quán)打下了良好的基礎(chǔ)。

浙江鋼鐵行業(yè)將開展碳排放評價

沙鋼永興特鋼收購安陽華誠博盛、匯鑫特鋼兩家鋼企產(chǎn)能正式簽約。8 月 3 日，沙鋼 永興特鋼公司收購匯鑫特鋼公司產(chǎn)能正式簽約，標志著該公司在鋼鐵整合產(chǎn)能收購階段全面收官，牽頭整合重組安陽市部分民營鋼企邁出了堅實步伐。

德龍與九江線材將進一步參與唐山地區(qū)鋼鐵資源整合。近日唐山市德龍鋼鐵有限公司與遷安市九江線材有限責任公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，合作將使雙方在線材、焊材生產(chǎn)銷售領(lǐng)域形成強強聯(lián)合的局面，同時也為雙方進一步參與唐山地區(qū)鋼鐵資源整合，增強企業(yè)在區(qū)域內(nèi)市場話語權(quán)和競爭力打下了堅實基礎(chǔ)。

浙江省鋼鐵行業(yè)將開展碳排放評價。自8月8日起，《浙江省建設項目碳排放評價編制指南(試行)》正式實施。《指南》適用于在浙江省范圍內(nèi)鋼鐵、火電、建材、化工、石化、有色、造紙、印染、化纖等九大重點行業(yè)，鼓勵火電、煤化工、水泥和鋼鐵等碳排放量特別大的項目提出進一步開展碳捕獲、利用與封存(CCUS)或?qū)嵤┨贾泻驮圏c計劃，切實減少項目實施導致區(qū)域碳排放急劇增加。

鋼價或繼續(xù)調(diào)整

上周五政治局會議糾正運動式減碳，影響市場對鋼鐵的限產(chǎn)預期。蘭格鋼鐵研究中心分析，本周鋼材價格在連續(xù)上漲后出現(xiàn)明顯調(diào)整，三級螺紋鋼、熱軋卷價格跌幅較大，管材價格相對穩(wěn)定。政治局會議同時提出，合理把握地方政府債券發(fā)行進度，推動今年底明年初形成實物工作量，中期有利于基建投資上行。短期來看，7 月份制造業(yè) PMI 繼續(xù)回落，其中生產(chǎn)指數(shù)、新訂單及新出口訂單指數(shù)均有所回落，建筑業(yè)新訂單指數(shù)回落至臨界值，經(jīng)濟擴張進一步放緩，對旺季鋼材需求擴張預期不亦過高。

當前鋼材市場尚未走出供需雙弱的格局，供應端，7 月下旬重點鋼企粗鋼日產(chǎn)年內(nèi)首次同比下降，終端需求開始釋放，鋼材社會庫存小幅下降，但建材廠內(nèi)庫存明顯增加。鐵礦石、廢鋼價格連續(xù)調(diào)整，鋼廠生產(chǎn)成本下降，成本支撐進一步轉(zhuǎn)弱。需求開始由淡季向旺季切換，預期轉(zhuǎn)入現(xiàn)實，疫情反復一定程度影響需求釋放，限產(chǎn)同時仍要保供穩(wěn)價，預計下周市場繼續(xù)調(diào)整。

據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺周價格預測模型數(shù)據(jù)測算，下周(8.9-8.13)國內(nèi)鋼材市場價格將穩(wěn)中下跌，長材市場價格將繼續(xù)下跌，型材市場價格將小幅下跌，板材、管材市場價格穩(wěn)中下跌。蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格為 5789 元/噸，較上周下跌 1.9%，主要品種價格多數(shù)下跌。原材料方面，鐵礦石價格繼續(xù)調(diào)整，廢鋼價格小幅下跌，焦炭價格提漲落地。鋼價下行，主要鋼材品種盈利有所收縮。記者 陸肖肖 北京報道